今年疫情異常嚴(yán)重，以致上海為代表的城市封控長(zhǎng)達(dá)2月余，其余地區(qū)受疫情波及也有不同時(shí)間的封控。在疫情防控要求下，部分企業(yè)和工廠將暫停生產(chǎn)，人員流動(dòng)明顯下降，制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)等都面臨較大的困境。

一、粗鋼產(chǎn)量

據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，2022年4月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2358.67萬噸、生鐵2041.27萬噸、鋼材2293.47萬噸。其中，粗鋼日產(chǎn)235.87萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.50%；生鐵日產(chǎn)204.13萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.35%；鋼材日產(chǎn)229.35萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.43%。

二、需求方面

市場(chǎng)庫存：制造業(yè)需求表現(xiàn)持續(xù)低迷，交通運(yùn)輸停滯，鋼廠庫存難以運(yùn)出，以致市場(chǎng)到貨量減少。截止到5月6日全國(guó)鋼材庫存累計(jì)約1587.5萬噸，較上月同期下降0.7%，其中板材類庫存累計(jì)490.7萬噸，較上月同期下降2%。棒材類累計(jì)庫存約1096.7萬噸，環(huán)比上月同期下降9.07%。

下游制造業(yè)：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布：根據(jù)重點(diǎn)企業(yè)上報(bào)的周報(bào)數(shù)據(jù)推算，2022年4月，汽車行業(yè)銷量預(yù)計(jì)完成117.1萬輛，環(huán)比下降47.6%，同比下降48.1%；2022年1-4月，銷量預(yù)計(jì)完成768萬輛，同比下降12.3%。

據(jù)我網(wǎng)跟蹤統(tǒng)計(jì)，4月份中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示2022年1-3月，汽車產(chǎn)銷分別完成648.4萬輛和650.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)2.0%和0.2%。同時(shí)， 中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車整體產(chǎn)量為2608.2萬輛，新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛。其中，上海市汽車產(chǎn)量達(dá)283.3萬輛，新能源汽車產(chǎn)量為63.2萬輛。 預(yù)計(jì)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)大幅下滑與上海汽車相關(guān)停工停產(chǎn)有一定關(guān)聯(lián)。

5月5日上午，上海舉行第174場(chǎng)新冠肺炎疫情防控工作新聞發(fā)布會(huì) ，上海市經(jīng)濟(jì)信息化委總工程師張宏韜介紹，上海市1800多家重點(diǎn)企業(yè)，復(fù)工率超過70%，其中首批660多家重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工率超過90%。汽車、集成電路等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)恢復(fù)、提高產(chǎn)能，龍頭企業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)截至4月28日，上海汽車制造行業(yè)整車及零部件配套企業(yè)復(fù)工率達(dá)77%，集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)等相關(guān)企業(yè)復(fù)工率91%。

預(yù)計(jì)隨上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程不斷推進(jìn)，市場(chǎng)前期累積需求將進(jìn)一步釋放，短期利好優(yōu)鋼材市場(chǎng)價(jià)格。

家電行業(yè)：1-3月份20家家電上市公司2022年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1476.93億元，同比增長(zhǎng)6.5%；凈利潤(rùn)83.96億元，同比增長(zhǎng)14%。其中隨著國(guó)內(nèi)疫情防控地區(qū)的增加，“囤貨”開始成為居民選擇。有部分地區(qū)冰柜冰箱一度呈脫銷態(tài)勢(shì)。有投資者戲言這是“新剛需”。

建筑鋼材：據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月5日，8家建筑央企2022年一季度業(yè)績(jī)報(bào)已公布。數(shù)據(jù)顯示，9家建筑央企合計(jì)新簽合同額3.24萬億元，同比增長(zhǎng)16.63%。其中，中國(guó)建筑新簽合同額8966億元，同比增長(zhǎng)7.7%，合同額最多；中國(guó)化學(xué)新簽合同額1039.14，同比增長(zhǎng)19.4%，增幅最大。

雖然疫情難以主導(dǎo)建筑鋼材價(jià)格的漲跌，但疫情將導(dǎo)致短期供需基本面及市場(chǎng)情緒出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，疊加海外宏觀利空及地緣事件環(huán)節(jié)，預(yù)計(jì)建筑鋼材價(jià)格將趨勢(shì)性回落。

運(yùn)輸業(yè)：國(guó)家鐵路局發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年1-3月鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成1065億元，同比增長(zhǎng)3.1%。

三、觀點(diǎn)總結(jié)：

1、本輪疫情對(duì)于鋼廠生產(chǎn)影響較小，對(duì)于原料以及成品材運(yùn)輸或有部分影響但總體可控，且疫情期間多對(duì)封控區(qū)的外圍鋼廠發(fā)運(yùn)受限。

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